Ставшая уже традицией двухдисковая компиляция, включающая в себя "On The Beach" и "In The Club" не перестает радовать слух любителей транса.

Четырнадцать треков танцевальной - транс музыки вошли в первый диск, первой композицией в котором стала расслабляющая и в тоже время опьяняющая "Never Fade Away", настроение которой продолжается на протяжении всего сборника.

Второй диск начинается с околдовывающей композицией "Find Yourself" - если закрыть глаза и проникнуться всей красотой этого трека, то можно почувствовать себя всемогущим магом или волшебницей. 

01. John O'Callaghan feat. Lo-Fi Sugar - Never Fade Away (Andy Duguid Mix - On the Beach Intro Edit)

02. Sunlounger feat. Kyler England - Change Your Mind (Myon and Shane 54 Remix)

03. M6 - Paradise Lost

04. Ron Hagen & Pascal M - Riddles In The Sand

05. Mat Zo - The Fractal Universe

06. The Blizzard with Gåte - Iselilja (Sunn Jellie & The Blizzard Dub Remix)

07. Monogato - Miami Vibe (Omnia Remix)

08. Josh Gabriel presents Winter Kills - Deep Down

09. Myon and Shane 54 feat. Aruna - Helpless (Monster Mix)

10. tyDi feat. Audrey Gallagher - You Walk Away

11. Andy Moor & Ashley Wallbridge feat. Meighan Nealon - Faces

12. Rex Mundi feat. Susana - Nothing At All

13. Jerome Isma-Ae - Shaguar

14. Dash Berlin with Cerf, Mitiska & Jaren - Man On The Run (Nic Chagall Remix)

01. John O'Callaghan feat. Sarah Howells - Find Yourself (Cosmic Gate Remix)

02. Fabio XB & Ronnie Play feat. Gabriel Cage - Inside Of You (Cosmic Gate Remix)

03. Gaia - Tuvan

04. Michael Tsukerman - Sivan

05. Cressida - Onyric (Stoneface & Terminal Remix)

06. Claudia Cazacu feat. Audrey Gallagher - Freefalling

07. Aly & Fila - Rosaires

08. Alex M.O.R.P.H. feat. Ana Criado - Sunset Boulevard

09. Signum - Addicted

10. Robert Nickson - Circles (Andy Blueman Remix)

11. Thomas Bronzwaer - Look Ahead

12. Neptune Project - Aztec

13. Phuture Sound feat. Angie - Come To Me (ASOT 2009 Reconstruction)

14. Dreastic - Blade Runner

15. 3rd Moon - Monsun